Kontakty i CRM

Conviro ma wbudowany, lekki CRM, który automatycznie tworzy profile kontaktów na podstawie rozmów na czacie.

Profile kontaktów

Każdy odwiedzający, który poda imię, adres e-mail lub telefon, staje się kontaktem. Pełną listę znajdziesz w Dashboard -> Contacts.

Każdy profil zawiera:

• Imię, e-mail, telefon – zebrane przez formularze, rozmowę z AI lub wpisane ręcznie
• Kanał – gdzie kontakt odezwał się po raz pierwszy (Web, WhatsApp, Instagram, e-mail)
• Lokalizacja – kraj i miasto (z geolokalizacji IP, jeśli jest dostępna)
• Pierwsza aktywność / Ostatnia aktywność – znaczniki czasu pierwszej i najnowszej interakcji
• Łącznie sesji – ile rozmów odbył
• Ocena leada – automatycznie obliczany wynik zaangażowania
• Tagi – niestandardowe etykiety do segmentacji
• Poziom – VIP, Regular lub własne poziomy
• Notatki – wewnętrzne notatki dodane przez agentów

Tagi i segmentacja

Tagi pozwalają uporządkować kontakty pod kątem ukierunkowanych działań:

• Tagi automatyczne – AI może tagować automatycznie na podstawie intencji (np. „pricing-inquiry”, „support-request”)
• Tagi ręczne – agenci mogą dodawać tagi z Live Inbox lub ze strony szczegółów kontaktu
• Tagi z Flow Buildera – dodawaj tagi automatycznie za pomocą węzła flow

Skorzystaj z paska filtrów na stronie Contacts, aby wyszukiwać według tagu, poziomu, kanału, zakresu dat lub oceny leada.

Pola niestandardowe

W planie Growth i wyższych możesz dodać do profili kontaktów pola niestandardowe:

1. Przejdź do Dashboard -> Settings -> Contacts -> Custom Fields.
2. Dodaj pola takie jak „Wielkość firmy”, „Branża”, „Zainteresowanie produktem” itp.
3. Pola niestandardowe możesz wypełniać przez formularze, Flow Builder lub API.

Historia aktywności

Kliknij dowolny kontakt, aby zobaczyć pełną oś czasu jego aktywności:

• Każdą rozmowę wraz z transkrypcją
• Przesłane formularze leadowe
• Dodane/usunięte tagi
• Notatki agentów
• Wysłane e-maile

Eksport kontaktów

• Eksport CSV – pobierz listę kontaktów ze wszystkimi polami
• API – uzyskaj programowy dostęp do kontaktów przez REST API
• Webhook – otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy powstanie nowy kontakt

Wskazówki

• Używaj poziomów, aby priorytetyzować klientów VIP w kolejce przekazania.
• Skonfiguruj automatyczne tagowanie we Flow Builderze, aby CRM pozostawał uporządkowany bez ręcznej pracy.
• Przeglądaj listę Contacts co tydzień, aby scalać duplikaty i porządkować dane.