Contactos y CRM

Conviro incluye un CRM ligero integrado que crea automáticamente perfiles de contacto a partir de las conversaciones del chat.

Perfiles de contacto

Todo visitante que facilita su nombre, correo electrónico o teléfono se convierte en un contacto. Ve a Dashboard -> Contacts para ver la lista completa.

Cada perfil incluye:

• Nombre, correo electrónico, teléfono – recogidos mediante formularios, la conversación con la IA o introducción manual
• Canal – dónde interactuó el contacto por primera vez (Web, WhatsApp, Instagram, correo electrónico)
• Ubicación – país y ciudad (a partir de la geolocalización por IP, si está disponible)
• Primera vez visto / Última vez visto – marcas de tiempo de la primera y la más reciente interacción
• Sesiones totales – cuántas conversaciones ha mantenido
• Puntuación del lead – puntuación de interacción calculada automáticamente
• Etiquetas – etiquetas personalizadas para segmentar
• Nivel – VIP, Regular o niveles personalizados
• Notas – notas internas añadidas por los agentes

Etiquetas y segmentación

Las etiquetas te permiten organizar los contactos para hacer un seguimiento dirigido:

• Etiquetas automáticas – la IA puede etiquetar automáticamente según la intención (p. ej. «pricing-inquiry», «support-request»)
• Etiquetas manuales – los agentes pueden añadir etiquetas desde la Live Inbox o desde la ficha del contacto
• Etiquetas del Flow Builder – añade etiquetas automáticamente con un nodo de flujo

Usa la barra de filtros de la página Contacts para buscar por etiqueta, nivel, canal, rango de fechas o puntuación del lead.

Campos personalizados

A partir del plan Growth, puedes añadir campos personalizados a los perfiles de contacto:

1. Ve a Dashboard -> Settings -> Contacts -> Custom Fields.
2. Añade campos como «Tamaño de la empresa», «Sector», «Producto de interés», etc.
3. Los campos personalizados se pueden rellenar mediante formularios, el Flow Builder o la API.

Historial de actividad

Haz clic en cualquier contacto para ver su cronología de actividad completa:

• Todas las conversaciones con sus transcripciones
• Formularios de lead enviados
• Etiquetas añadidas/eliminadas
• Notas de los agentes
• Correos enviados

Exportar contactos

• Exportación CSV – descarga tu lista de contactos con todos los campos
• API – accede a los contactos mediante programación con la API REST
• Webhook – recibe notificaciones en tiempo real cuando se crea un contacto nuevo

Consejos

• Usa los niveles para dar prioridad a los clientes VIP en la cola de transferencia.
• Configura el etiquetado automático en el Flow Builder para mantener tu CRM organizado sin esfuerzo manual.
• Revisa la lista Contacts cada semana para fusionar duplicados y limpiar los datos.