Kontakte & CRM

Conviro enthält ein integriertes, schlankes CRM, das Kontaktprofile automatisch aus den Chat-Interaktionen aufbaut.

Kontaktprofile

Jeder Besucher, der seinen Namen, seine E-Mail-Adresse oder seine Telefonnummer angibt, wird zu einem Kontakt. Die vollständige Liste finden Sie unter Dashboard -> Contacts.

Jedes Profil enthält:

Name, E-Mail, Telefon – erfasst über Formulare, das KI-Gespräch oder manuelle Eingabe
Kanal – wo der Kontakt zuerst interagiert hat (Web, WhatsApp, Instagram, E-Mail)
Standort – Land und Stadt (aus der IP-Geolokalisierung, sofern verfügbar)
Zuerst gesehen / Zuletzt gesehen – Zeitstempel der ersten und der jüngsten Interaktion
Sitzungen gesamt – wie viele Gespräche der Kontakt geführt hat
Lead-Score – automatisch berechneter Engagement-Wert
Tags – benutzerdefinierte Labels für die Segmentierung
Stufe – VIP, Regular oder eigene Stufen
Notizen – interne Notizen der Agenten

Tags & Segmentierung

Mit Tags organisieren Sie Ihre Kontakte für eine gezielte Nachverfolgung:

Auto-Tags – die KI kann anhand der Absicht automatisch taggen (z. B. „pricing-inquiry“, „support-request“)
Manuelle Tags – Agenten können Tags über die Live Inbox oder die Detailseite des Kontakts hinzufügen
Flow-Builder-Tags – Tags automatisch über einen Flow-Node vergeben

Nutzen Sie die Filterleiste auf der Seite Contacts, um nach Tag, Stufe, Kanal, Zeitraum oder Lead-Score zu suchen.

Benutzerdefinierte Felder

Ab dem Tarif Growth können Sie Kontaktprofile um benutzerdefinierte Felder erweitern:

Gehen Sie zu Dashboard -> Settings -> Contacts -> Custom Fields.
Fügen Sie Felder wie „Unternehmensgröße“, „Branche“ oder „Produktinteresse“ hinzu.
Benutzerdefinierte Felder lassen sich über Formulare, den Flow Builder oder die API befüllen.

Aktivitätsverlauf

Klicken Sie auf einen beliebigen Kontakt, um dessen vollständige Aktivitäts-Timeline zu sehen:

Jedes Gespräch samt Transkript
Eingereichte Lead-Formulare
Hinzugefügte/entfernte Tags
Notizen der Agenten
Gesendete E-Mails

Kontakte exportieren

CSV-Export – laden Sie Ihre Kontaktliste mit allen Feldern herunter
API – greifen Sie programmatisch über die REST-API auf Kontakte zu
Webhook – erhalten Sie eine Echtzeit-Benachrichtigung, sobald ein neuer Kontakt angelegt wird

Tipps

Nutzen Sie Stufen, um VIP-Kunden in der Übergabe-Warteschlange zu priorisieren.
Richten Sie im Flow Builder ein automatisches Tagging ein, damit Ihr CRM ohne manuellen Aufwand organisiert bleibt.
Prüfen Sie die Contacts-Liste wöchentlich, um Duplikate zusammenzuführen und Daten zu bereinigen.