Contatti e CRM
Conviro include un CRM leggero integrato che crea automaticamente i profili dei contatti a partire dalle conversazioni in chat.
Profili dei contatti
Ogni visitatore che fornisce nome, e-mail o telefono diventa un contatto. Vai su Dashboard -> Contacts per vedere l’elenco completo.
Ogni profilo include:
- Nome, e-mail, telefono – raccolti tramite moduli, conversazione con l’IA o inserimento manuale
- Canale – dove il contatto ha interagito per la prima volta (Web, WhatsApp, Instagram, e-mail)
- Posizione – paese e città (dalla geolocalizzazione IP, se disponibile)
- Visto la prima volta / Visto l’ultima volta – data e ora della prima e della più recente interazione
- Sessioni totali – quante conversazioni ha avuto
- Punteggio lead – punteggio di coinvolgimento calcolato automaticamente
- Tag – etichette personalizzate per la segmentazione
- Livello – VIP, Regular o livelli personalizzati
- Note – note interne aggiunte dagli agenti
Tag e segmentazione
I tag ti permettono di organizzare i contatti per un follow-up mirato:
- Tag automatici – l’IA può assegnare i tag in automatico in base all’intento (es. «pricing-inquiry», «support-request»)
- Tag manuali – gli agenti possono aggiungere tag dalla Live Inbox o dalla scheda del contatto
- Tag del Flow Builder – aggiungi i tag automaticamente tramite un nodo del flow
Usa la barra dei filtri nella pagina Contacts per cercare per tag, livello, canale, intervallo di date o punteggio lead.
Campi personalizzati
Dal piano Growth in su puoi aggiungere campi personalizzati ai profili dei contatti:
- Vai su Dashboard -> Settings -> Contacts -> Custom Fields.
- Aggiungi campi come «Dimensione azienda», «Settore», «Prodotto di interesse», ecc.
- I campi personalizzati possono essere compilati tramite moduli, Flow Builder o API.
Cronologia delle attività
Clicca su un contatto qualsiasi per vedere la sua timeline completa delle attività:
- Ogni conversazione con le trascrizioni
- Moduli lead inviati
- Tag aggiunti/rimossi
- Note degli agenti
- E-mail inviate
Esportare i contatti
- Esportazione CSV – scarica l’elenco dei contatti con tutti i campi
- API – accedi ai contatti in modo programmatico tramite l’API REST
- Webhook – ricevi una notifica in tempo reale quando viene creato un nuovo contatto
Consigli
- Usa i livelli per dare priorità ai clienti VIP nella coda di trasferimento.
- Imposta il tagging automatico nel Flow Builder per mantenere il CRM ordinato senza lavoro manuale.
- Rivedi l’elenco Contacts ogni settimana per unire i duplicati e ripulire i dati.