Contacts et CRM

Conviro intègre un CRM léger qui construit automatiquement les profils de contact à partir des conversations.

Profils de contact

Tout visiteur qui communique son nom, son e-mail ou son téléphone devient un contact. Rendez-vous dans Dashboard -> Contacts pour voir la liste complète.

Chaque profil comprend :

• Nom, e-mail, téléphone – collectés via les formulaires, la conversation avec l’IA ou une saisie manuelle
• Canal – là où le contact a interagi pour la première fois (Web, WhatsApp, Instagram, e-mail)
• Localisation – pays et ville (d’après la géolocalisation IP, si disponible)
• Première vue / Dernière vue – horodatages de la première et de la plus récente interaction
• Sessions au total – le nombre de conversations qu’il a eues
• Score du lead – score d’engagement calculé automatiquement
• Tags – libellés personnalisés pour la segmentation
• Niveau – VIP, Regular ou niveaux personnalisés
• Notes – notes internes ajoutées par les agents

Tags et segmentation

Les tags vous permettent d’organiser vos contacts pour un suivi ciblé :

• Tags automatiques – l’IA peut taguer automatiquement selon l’intention (par ex. « pricing-inquiry », « support-request »)
• Tags manuels – les agents peuvent ajouter des tags depuis la Live Inbox ou la fiche détaillée du contact
• Tags du Flow Builder – ajoutez des tags automatiquement via un nœud de flow

Utilisez la barre de filtres de la page Contacts pour effectuer une recherche par tag, niveau, canal, période ou score du lead.

Champs personnalisés

À partir du forfait Growth, vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux profils de contact :

1. Allez dans Dashboard -> Settings -> Contacts -> Custom Fields.
2. Ajoutez des champs comme « Taille de l’entreprise », « Secteur d’activité », « Produit d’intérêt », etc.
3. Les champs personnalisés peuvent être remplis via les formulaires, le Flow Builder ou l’API.

Historique d’activité

Cliquez sur n’importe quel contact pour afficher l’intégralité de sa chronologie d’activité :

• Chaque conversation avec sa transcription
• Les formulaires de lead envoyés
• Les tags ajoutés/supprimés
• Les notes des agents
• Les e-mails envoyés

Exporter les contacts

• Export CSV – téléchargez votre liste de contacts avec tous les champs
• API – accédez aux contacts par programmation via l’API REST
• Webhook – recevez une notification en temps réel dès qu’un nouveau contact est créé

Conseils

• Utilisez les niveaux pour prioriser les clients VIP dans la file d’attente de transfert.
• Mettez en place un tagging automatique dans le Flow Builder pour garder votre CRM organisé sans effort manuel.
• Passez en revue la liste Contacts chaque semaine pour fusionner les doublons et nettoyer les données.