Kontaktai ir CRM

Conviro turi integruotą paprastą CRM, kuris automatiškai kuria kontaktų profilius iš pokalbių.

Kontaktų profiliai

Kiekvienas lankytojas, nurodęs savo vardą, el. paštą ar telefono numerį, tampa kontaktu. Visą sąrašą rasite Dashboard -> Contacts.

Kiekviename profilyje yra:

Vardas, el. paštas, telefonas – surinkti per formas, DI pokalbį arba įvesti rankiniu būdu
Kanalas – kur kontaktas pirmą kartą susisiekė (žiniatinklis, WhatsApp, Instagram, el. paštas)
Vieta – šalis ir miestas (pagal IP geografinę vietą, jei ji žinoma)
Pirmą kartą matytas / Paskutinį kartą matytas – pirmos ir naujausios sąveikos laiko žymos
Iš viso seansų – kiek pokalbių jis turėjo
Lead balas – automatiškai apskaičiuotas įsitraukimo balas
Žymos – pasirinktinės etiketės segmentavimui
Lygis – VIP, Regular arba pasirinktiniai lygiai
Pastabos – vidinės agentų pastabos

Žymos padeda sutvarkyti kontaktus tikslingam tolesniam darbui:

Automatinės žymos – DI gali automatiškai pažymėti pagal ketinimą (pvz., „pricing-inquiry“, „support-request“)
Rankinės žymos – agentai gali pridėti žymų iš Live Inbox arba kontakto informacijos puslapio
Flow Builder žymos – pridėkite žymas automatiškai per srauto mazgą

Norėdami ieškoti pagal žymą, lygį, kanalą, datų intervalą ar lead balą, naudokite filtrų juostą Contacts puslapyje.

Nuo Growth plano ir aukštesnių galite į kontaktų profilius įtraukti pasirinktinių laukų:

Eikite į Dashboard -> Settings -> Contacts -> Custom Fields.
Pridėkite laukų, pavyzdžiui, „Įmonės dydis“, „Veiklos sritis“, „Dominantis produktas“ ir pan.
Pasirinktinius laukus galima užpildyti per formas, Flow Builder arba API.

Spustelėkite bet kurį kontaktą, kad pamatytumėte visą jo veiklos laiko juostą:

CSV eksportas – atsisiųskite kontaktų sąrašą su visais laukais
API – pasiekite kontaktus programiškai per REST API
Webhook – gaukite pranešimą realiuoju laiku, kai sukuriamas naujas kontaktas

Naudokite lygius, kad perdavimo eilėje pirmenybę teiktumėte VIP klientams.
Nustatykite automatinį žymėjimą Flow Builder aplinkoje, kad CRM liktų tvarkingas be rankinio darbo.
Kas savaitę peržiūrėkite Contacts sąrašą, kad sujungtumėte dublikatus ir sutvarkytumėte duomenis.