Contactos e CRM
O Conviro inclui um CRM leve integrado que cria automaticamente perfis de contacto a partir das conversas no chat.
Perfis de contacto
Todos os visitantes que indicam o nome, o e-mail ou o telefone passam a ser um contacto. Vá a Dashboard -> Contacts para ver a lista completa.
Cada perfil inclui:
- Nome, e-mail, telefone – recolhidos através de formulários, da conversa com a IA ou de introdução manual
- Canal – onde o contacto interagiu pela primeira vez (Web, WhatsApp, Instagram, e-mail)
- Localização – país e cidade (a partir da geolocalização por IP, se disponível)
- Visto pela primeira vez / Visto pela última vez – data e hora da primeira e da mais recente interação
- Total de sessões – quantas conversas teve
- Pontuação do lead – pontuação de envolvimento calculada automaticamente
- Etiquetas – etiquetas personalizadas para segmentação
- Nível – VIP, Regular ou níveis personalizados
- Notas – notas internas adicionadas pelos agentes
Etiquetas e segmentação
As etiquetas permitem-lhe organizar os contactos para um acompanhamento direcionado:
- Etiquetas automáticas – a IA pode etiquetar automaticamente com base na intenção (por ex. “pricing-inquiry”, “support-request”)
- Etiquetas manuais – os agentes podem adicionar etiquetas a partir da Live Inbox ou da página de detalhe do contacto
- Etiquetas do Flow Builder – adicione etiquetas automaticamente através de um nó de flow
Use a barra de filtros da página Contacts para pesquisar por etiqueta, nível, canal, intervalo de datas ou pontuação do lead.
Campos personalizados
A partir do plano Growth, pode adicionar campos personalizados aos perfis de contacto:
- Vá a Dashboard -> Settings -> Contacts -> Custom Fields.
- Adicione campos como “Dimensão da empresa”, “Setor”, “Produto de interesse”, etc.
- Os campos personalizados podem ser preenchidos através de formulários, do Flow Builder ou da API.
Histórico de atividade
Clique em qualquer contacto para ver a cronologia completa da respetiva atividade:
- Todas as conversas com as transcrições
- Formulários de lead submetidos
- Etiquetas adicionadas/removidas
- Notas dos agentes
- E-mails enviados
Exportar contactos
- Exportação CSV – transfira a sua lista de contactos com todos os campos
- API – aceda aos contactos programaticamente através da API REST
- Webhook – receba notificações em tempo real quando é criado um novo contacto
Sugestões
- Use os níveis para dar prioridade aos clientes VIP na fila de transferência.
- Configure a etiquetagem automática no Flow Builder para manter o CRM organizado sem esforço manual.
- Reveja a lista Contacts semanalmente para unir duplicados e limpar os dados.