Kontaktid ja CRM

Conviro sisaldab sisseehitatud lihtsat CRM-i, mis koostab kontaktiprofiilid automaatselt vestlustest.

Kontaktiprofiilid

Igast külastajast, kes jagab oma nime, e-posti aadressi või telefoninumbri, saab kontakt. Kogu nimekirja nägemiseks ava Dashboard -> Contacts.

Iga profiil sisaldab:

• Nimi, e-post, telefon – kogutud vormide, tehisintellekti vestluse või käsitsi sisestamise kaudu
• Kanal – kus kontakt esimest korda ühendust võttis (veeb, WhatsApp, Instagram, e-post)
• Asukoht – riik ja linn (IP-geolokatsiooni põhjal, kui see on saadaval)
• Esmakordselt nähtud / Viimati nähtud – esimese ja kõige hilisema suhtluse ajatemplid
• Seansse kokku – mitu vestlust ta on pidanud
• Lead-skoor – automaatselt arvutatud kaasatuse skoor
• Sildid – kohandatud märgised segmenteerimiseks
• Tase – VIP, Regular või kohandatud tasemed
• Märkmed – agentide lisatud sisemised märkmed

Sildid ja segmenteerimine

Siltide abil saad kontaktid sihitud järeltegevuseks korda seada:

• Automaatsed sildid – tehisintellekt saab kavatsuse põhjal automaatselt sildistada (nt „pricing-inquiry“, „support-request“)
• Käsitsi lisatud sildid – agendid saavad silte lisada Live Inboxist või kontakti detailivaatest
• Flow Builderi sildid – lisa silte automaatselt voo sõlme abil

Sildi, taseme, kanali, ajavahemiku või lead-skoori järgi otsimiseks kasuta Contactsi lehel olevat filtririba.

Kohandatud väljad

Alates paketist Growth saad lisada kontaktiprofiilidele kohandatud välju:

1. Ava Dashboard -> Settings -> Contacts -> Custom Fields.
2. Lisa välju nagu „Ettevõtte suurus“, „Tegevusala“ või „Tootehuvi“.
3. Kohandatud välju saab täita vormide, Flow Builderi või API kaudu.

Tegevuste ajalugu

Kogu tegevuste ajajoone nägemiseks klõpsa suvalisel kontaktil:

• Iga vestlus koos ärakirjaga
• Esitatud lead-vormid
• Lisatud/eemaldatud sildid
• Agentide märkmed
• Saadetud e-kirjad

Kontaktide eksportimine

• CSV-eksport – laadi kontaktide nimekiri alla koos kõigi väljadega
• API – pääse kontaktidele ligi programmiliselt REST API kaudu
• Webhook – saa reaalajas teavitus, kui luuakse uus kontakt

Näpunäited

• Kasuta tasemeid, et seada VIP-kliendid üleandmisjärjekorras esikohale.
• Seadista Flow Builderis automaatne sildistamine, et CRM püsiks korras ilma käsitsi tööta.
• Vaata Contactsi nimekiri kord nädalas üle, et ühendada duplikaadid ja andmeid korrastada.