Contacten & CRM
Conviro bevat een ingebouwd, lichtgewicht CRM dat automatisch contactprofielen opbouwt uit chatgesprekken.
Contactprofielen
Elke bezoeker die zijn naam, e-mailadres of telefoonnummer opgeeft, wordt een contact. Ga naar Dashboard -> Contacts voor de volledige lijst.
Elk profiel bevat:
- Naam, e-mail, telefoon – verzameld via formulieren, het AI-gesprek of handmatige invoer
- Kanaal – waar het contact voor het eerst contact legde (Web, WhatsApp, Instagram, e-mail)
- Locatie – land en stad (op basis van IP-geolocatie, indien beschikbaar)
- Eerst gezien / Laatst gezien – tijdstempels van de eerste en de meest recente interactie
- Totaal aantal sessies – hoeveel gesprekken het contact heeft gevoerd
- Leadscore – automatisch berekende engagementscore
- Tags – aangepaste labels voor segmentatie
- Niveau – VIP, Regular of eigen niveaus
- Notities – interne notities van agents
Tags & segmentatie
Met tags orden je contacten voor gerichte opvolging:
- Automatische tags – de AI kan automatisch taggen op basis van de intentie (bijv. “pricing-inquiry”, “support-request”)
- Handmatige tags – agents kunnen tags toevoegen vanuit de Live Inbox of de detailpagina van het contact
- Flow Builder-tags – voeg automatisch tags toe via een flow-node
Gebruik de filterbalk op de pagina Contacts om te zoeken op tag, niveau, kanaal, periode of leadscore.
Aangepaste velden
Vanaf het Growth-abonnement kun je aangepaste velden toevoegen aan contactprofielen:
- Ga naar Dashboard -> Settings -> Contacts -> Custom Fields.
- Voeg velden toe zoals “Bedrijfsgrootte”, “Branche”, “Productinteresse”, enzovoort.
- Aangepaste velden kunnen worden gevuld via formulieren, de Flow Builder of de API.
Activiteitengeschiedenis
Klik op een contact om de volledige activiteitentijdlijn te bekijken:
- Elk gesprek met transcriptie
- Ingediende leadformulieren
- Toegevoegde/verwijderde tags
- Notities van agents
- Verzonden e-mails
Contacten exporteren
- CSV-export – download je contactenlijst met alle velden
- API – benader contacten programmatisch via de REST API
- Webhook – ontvang realtime meldingen zodra er een nieuw contact wordt aangemaakt
Tips
- Gebruik niveaus om VIP-klanten voorrang te geven in de overdrachtswachtrij.
- Stel automatisch taggen in met de Flow Builder, zodat je CRM ordelijk blijft zonder handmatig werk.
- Neem de Contacts-lijst wekelijks door om duplicaten samen te voegen en data op te schonen.