Kişiler ve CRM

Conviro, sohbet etkileşimlerinden otomatik olarak kişi profilleri oluşturan yerleşik ve hafif bir CRM içerir.

Kişi Profilleri

Adını, e-postasını veya telefonunu paylaşan her ziyaretçi bir Kişi kaydına dönüşür. Tam listeyi görmek için Dashboard -> Contacts bölümüne gidin.

Her profil şunları içerir:

Ad, e-posta, telefon — formlar, yapay zekâ sohbeti veya manuel giriş yoluyla toplanır
Kanal — kişinin ilk kez etkileşime geçtiği yer (Web, WhatsApp, Instagram, E-posta)
Konum — ülke ve şehir (varsa IP konumundan)
İlk görülme / Son görülme — ilk ve en son etkileşimin zaman damgaları
Toplam oturum — kaç konuşma gerçekleştirdiği
Lead skoru — otomatik hesaplanan etkileşim puanı
Etiketler — segmentasyon için özel etiketler
Seviye — VIP, Regular veya özel seviyeler
Notlar — temsilcilerin eklediği dahili notlar

Etiketler ve Segmentasyon

Etiketler, hedefli takip için kişilerinizi düzenlemenizi sağlar:

Otomatik etiketler — yapay zekâ, amaca göre otomatik etiketleyebilir (ör. “pricing-inquiry”, “support-request”)
Manuel etiketler — temsilciler, Live Inbox’tan veya Kişi ayrıntı sayfasından etiket ekleyebilir
Flow Builder etiketleri — bir akış düğümü aracılığıyla otomatik olarak etiket ekleyin

Etikete, seviyeye, kanala, tarih aralığına veya lead skoruna göre arama yapmak için Contacts sayfasındaki filtre çubuğunu kullanın.

Özel Alanlar

Growth planı ve üzerinde, kişi profillerine özel alanlar ekleyebilirsiniz:

Dashboard -> Settings -> Contacts -> Custom Fields bölümüne gidin.
“Şirket Büyüklüğü”, “Sektör”, “Ürün İlgisi” gibi alanlar ekleyin.
Özel alanlar formlar, Flow Builder veya API üzerinden doldurulabilir.

Etkinlik Geçmişi

Bir kişinin tüm etkinlik zaman çizelgesini görmek için üzerine tıklayın:

Yazışma dökümleriyle birlikte her konuşma
Lead formu gönderimleri
Eklenen/kaldırılan etiketler
Temsilcilerin notları
Gönderilen e-postalar

Kişileri Dışa Aktarma

CSV dışa aktarma — kişi listenizi tüm alanlarıyla indirin
API — REST API üzerinden kişilere programatik olarak erişin
Webhook — yeni bir kişi oluşturulduğunda gerçek zamanlı bildirim alın

İpuçları

Temsilciye devretme kuyruğunda VIP müşterileri önceliklendirmek için seviyeleri kullanın.
CRM’inizi manuel çaba olmadan düzenli tutmak için Flow Builder’da otomatik etiketleme kurun.
Yinelenen kayıtları birleştirmek ve verileri temizlemek için Contacts listesini haftalık olarak gözden geçirin.